Leadgenerierung Finanzbranche Schweiz

Keine Sammel-Leads mehr.
Eigene Termin-Pipeline.

Wir bauen Ihrem Finanzunternehmen einen exklusiven Akquise-Kanal: sachliche Ads, eine conversion-starke Landingpage, KI-Vorqualifikation und Terminbuchung. Keine Mehrfachvergabe, kein Leadbörsen-Preiskampf, keine kalten Listen.

Aktuelles Pilotfenster: wenige parallele Setups pro Region und Segment. Wenn ein Mitbewerber denselben Beratungsanlass zuerst besetzt, wird Reichweite teurer und Vertrauen schwerer zurückzuholen. Wir prüfen vor dem Start, ob Ihr Gebiet noch sinnvoll frei ist.
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Schweizer Agentur aus Winterthur Exklusive Leads, kein Weiterverkauf 60-Tage-Pilot revDSG- und compliance-bewusst
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In 60 Sekunden prüfen lassen.

Antwort innert 24h
Schritt 1 / 3
Welches Finanzmodell passt zu Ihnen?
Schritt 2 / 3
Wofür soll der Kanal liefern?
Schritt 3 / 3
Wohin senden wir die Einschätzung?
✓

Danke, Anfrage ist angekommen.

Wir prüfen Region, Angebot und realistische Kanal-Chancen und melden uns in der Regel innerhalb eines Werktages.

Vertraulich. Keine Weitergabe Ihrer Daten. Keine Leadbörse.

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Das Problem

Gekaufte Leads sind keine Pipeline.

Finanzunternehmen leben von Vertrauen. Lead-Börsen, Vergleichsportale und Zufalls-Empfehlungen liefern genau das Gegenteil: anonyme Kontakte im Preiskampf. Wir bauen den eigenen, planbaren Kanal darum.

01
Mehrfach verkaufte Leads
Sammel-Leads gehen oft an mehrere Anbieter gleichzeitig. Wer zuerst anruft und am tiefsten offeriert, gewinnt — Beratungsqualität spielt keine Rolle.
02
Null Vorqualifikation
Gekaufte Kontakte sagen nichts über Bedarf, Anlass oder Zeithorizont. Ihr Team telefoniert Listen ab, statt Erstgespräche mit Substanz zu führen.
03
Empfehlungs-Lotterie
Mal drei warme Anfragen, mal Monate Stille. Neugeschäft hängt am Zufall statt an einem System — Planung wird unmöglich.
04
Regulatorische Hürde
FIDLEG, FINMA-Registrierung und Werbe-Vorgaben verunsichern. Falsch gemachtes Marketing ist ein Reputations- und Compliance-Risiko.
So funktioniert's

In 4 Schritten zu exklusiven Leads.

Bezahlte Reichweite + KI-Vorqualifikation + scharfes CRM. Sie bekommen Erstgespräche mit echtem Beratungsbedarf im Kalender — keine kalten Lead-Listen.

01
Ziel-Kunde definieren
Idealer Kunde nach Lebensphase, Vermögen und Anlass (Eigenheim, Vorsorge, Nachfolge) — präzises Targeting darum. Exklusiv für Ihr Unternehmen.
02
Meta · Google · LinkedIn
Search für aktive Sucher, Meta für Anlass-Trigger, LinkedIn für Unternehmer & Kader mit Beratungsbedarf. Compliance-bewusste, sachliche Ansprache.
03
KI-Vorqualifikation
Vor dem ersten Gespräch klar: Beratungsanlass, Bedarf und Zeithorizont. Unpassende Anfragen werden aussortiert, bevor sie Ihre Zeit kosten.
04
Termin im Kalender
Qualifizierte Anfragen buchen direkt. Automatische Erinnerung, weniger No-Shows — eine Termin-Pipeline statt einer Excel-Liste.
Ihr Nutzen

Was Sie konkret davon haben.

Leadgenerierung ist für uns kein Kontakte-Handel, sondern ein System, das Ihrem Unternehmen gehört.

100 % exklusive Leads
Jede Anfrage entsteht über Ihre eigenen Kampagnen und geht nur an Sie. Kein Weiterverkauf, keine Mehrfachvergabe, kein Wettrennen mit drei Mitbewerbern.
Qualifiziert statt quantifiziert
KI-Vorqualifikation nach Beratungsanlass, Bedarf und Zeithorizont. Weniger, dafür passende Anfragen — Ihre Beratungszeit fliesst in echte Chancen.
Termin-Pipeline im Kalender
Anfragen buchen direkt einen Termin — mit automatischer Erinnerung. Sie erhalten gehaltene Erstgespräche, keine Telefonnummern zum Abarbeiten.
Transparenz & Datenhoheit
Kostenstruktur offen aufgeteilt in Setup, Werbung, Management. Werbekonten, Tracking und Kontakte gehören Ihnen — mit Schweizer Datenhaltung wo immer möglich.
Für wen wir bauen

Gemacht für Finanzunternehmen, die beraten.

Unser System passt zu Geschäftsmodellen, die von Vertrauen und Substanz leben. Wenn Sie sich hier wiederfinden, lohnt sich die Anfrage.

Finanz- & Vermögensberater
Unabhängige Berater und Vermögensverwalter, die jüngere, vermögensaufbauende Kunden mit Substanz gewinnen wollen.
Versicherungsbroker
Broker und Vorsorgemakler mit Fokus auf Säule 3a/3b, Vorsorge und Absicherung — Anfragen mit echtem Bedarf statt Tarif-Touristen.
Treuhand- & Finanzdienstleister
Treuhänder und Finanzdienstleister, die Mandate rund um Steuern, Vorsorge, Eigenheim und Nachfolge planbar gewinnen wollen.
Finanz-KMU & Teams
Wachsende Finanzunternehmen, die einen skalierbaren Kanal brauchen, um Berater-Kapazität mit Anfragen auszulasten — planbar statt reaktiv.
Aus der Praxis

Ein Finanzunternehmen, ein Quartal,
planbarer Anfragen-Zufluss.

Anonymisierter Auszug — aus Diskretionsgründen ohne Namen und ohne erfundene Zahlen.

Ausgangslage

Etablierte unabhängige Finanzberatung in der Deutschschweiz. Neugeschäft fast ausschliesslich über Empfehlung und einen alternden Bestand. Kein steuerbarer Kanal für jüngere, vermögensaufbauende Kunden.

Umsetzung

Definition Ziel-Kunde nach Anlass (Eigenheim, Vorsorge, Nachfolge), exklusive Kampagnen auf Google-Search, Meta und LinkedIn, KI-Vorqualifikation nach Beratungsbedarf, automatisierte Terminbuchung im Kalender.

Ergebnis

Innerhalb eines Quartals stabile Anfrage-Frequenz, deutlich höhere Termin-Qualität und planbare Erstgespräche. Erstmals konnte das Team strategisch über Kapazität entscheiden — statt auf Empfehlungen zu warten.

M
„Endlich planbare Erstgespräche mit Menschen, die wirklich Beratung wollen."
Michael — Inhaber, unabhängige Finanzberatung
FinTech
FinCompare
Vergleichsplattform mit steigenden Akquise-Kosten: Landingpage-Struktur pro Produktklasse, CRO-Zyklen und Performance-Ads — signifikant mehr qualifizierte Sign-ups bei reduzierten Kosten.
Treuhand
Büroheld, Zürich
Klare Positionierung, aber Akquise unter Potenzial: Website-Overhaul, SEO und gezielte Ads pro Branche — planbarer Mandanten-Strom und eine stabile Pipeline bei reduziertem Aufwand.
Mehr
Weitere Fälle
Detaillierte Einblicke in Vorgehen und Wirkung weiterer Kunden finden Sie in unseren Case Studies.
!
Der teuerste Lead ist der, der zuerst Ihrem Mitbewerber vertraut. Finanzkunden recherchieren leise, vergleichen schnell und melden sich nur dort, wo die Antwort konkret wirkt. Der Hero oben sammelt genau diese Nachfrage direkt ein, statt sie an Vergleichsportale oder Sammel-Lead-Anbieter zu verlieren.
Pipeline prüfen lassen →
Compliance & Berufsbild

Leadgenerierung, die aufsichtsrechtlich sauber bleibt.

Wir kennen FIDLEG, die FINMA-Registrierung und das Werbe-Umfeld der Finanzbranche. Kein lautes Marketing, keine Rendite-Versprechen, kein Datenleck.

Wie wir arbeiten
  • Schweizer Datenhaltung wo immer technisch möglich (revDSG-konform)
  • Sachliche Kommunikation der Beratungsschwerpunkte — keine Vergleichswerbung
  • NDA und klare Datenschutz-Vereinbarung als Standard
  • Werbemittel auf FIDLEG- und Berufsbild-Konformität geprüft, mit Ihnen freigegeben
Was wir bewusst nicht tun
  • Keine Rendite- oder Performance-Versprechen
  • Keine reisserische Werbung, kein Druck-Marketing
  • Kein Lead-Weiterverkauf, keine identifizierbaren Referenzen ohne Freigabe
  • Keine Tools, die sensible Finanzdaten ungeschützt durch fremde Clouds schicken

ⓘ Werbemittel werden vor Veröffentlichung mit Ihnen abgestimmt. Die aufsichts- und berufsrechtliche Verantwortung verbleibt beim beratenden Unternehmen.

Häufige Fragen

Was Finanzunternehmer am häufigsten fragen.

Wie stellt ihr die Qualität der Leads sicher?
Jede Anfrage wird vor dem ersten Gespräch KI-vorqualifiziert: Beratungsanlass, Bedarf und Zeithorizont sind geklärt, bevor der Termin in Ihrem Kalender landet. Sie sprechen nur mit Menschen, die zu Ihrem Angebot passen — statt kalte Listen abzutelefonieren.
Sind die Leads wirklich exklusiv?
Ja. Die Anfragen entstehen über Kampagnen, die exklusiv für Ihr Unternehmen laufen, und gehen nur an Sie. Es gibt keinen Weiterverkauf und keine Mehrfachvergabe wie bei Lead-Börsen. Werbekonten, Tracking und die gewonnenen Kontakte laufen auf Ihre Strukturen.
Zahle ich pro Lead oder eine Pauschale?
Keinen Preis pro Lead. Wir arbeiten mit einer transparenten Paket-Struktur, aufgeteilt in Setup, Werbebudget und Management. Das Werbebudget fliesst zu 100 % in Ihre Reichweite. So haben wir keinen Anreiz, Ihnen möglichst viele billige Leads zu liefern — sondern möglichst passende. Details besprechen wir im Erstgespräch.
Wie schnell kommen die ersten qualifizierten Anfragen?
Das Setup (Landingpage, Tracking, Kampagnen) dauert in der Regel ein bis zwei Wochen. Erste vorqualifizierte Anfragen sind meist im ersten Monat des 60-Tage-Piloten realistisch — die Frequenz stabilisiert sich über die Laufzeit.
Ist die Ansprache mit FIDLEG und FINMA-Vorgaben vereinbar?
Ja. Wir kommunizieren sachlich Ihre Beratungsschwerpunkte — ohne Rendite-Versprechen und ohne Vergleichswerbung. Jedes Werbemittel wird vor Veröffentlichung mit Ihnen abgestimmt; die aufsichts- und berufsrechtliche Verantwortung verbleibt beim beratenden Unternehmen.
Warum nicht einfach Leads bei einer Lead-Börse kaufen?
Gekaufte Sammel-Leads werden oft an mehrere Anbieter gleichzeitig vergeben — Sie konkurrieren im Preiskampf um dieselbe Person. Die Anfragen sind nicht vorqualifiziert, und Sie bauen keinerlei eigene Sichtbarkeit auf. Exklusive Kampagnen liefern weniger, aber passende Anfragen — und die Strukturen gehören Ihnen.
Nächster Schritt

Reden wir konkret über Ihre Leads.

Kurze Anfrage, ehrliche Einschätzung. Wir schauen uns Ihren Markt, Ihre Ziel-Kunden und Ihre Kapazität an — und sagen Ihnen offen, ob unsere Methode passt.

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