Admin — Verwaltung ohne Zettelwirtschaft.
Die fünfte Stufe erledigt die Verwaltung im Hintergrund — Offerten, Verträge und Rechnungen aus einem Guss, Reporting, Datenschutz-Nachvollziehbarkeit und rollenbasierte Rechte. Das Papier arbeitet für Sie, nicht umgekehrt.
Was Admin hier bedeutet
Die Bausteine dieses Bereichs.
Alles läuft in derselben Plattform wie die übrigen Bereiche — kein Datenbruch, keine Übergabe per Excel.
Dokument-Engine
Offerte, Vertrag, Rechnung — ein verknüpfter Fluss.
Aus dem Deal entsteht die Offerte, daraus der Vertrag, daraus die Rechnung — alles verknüpft und konsistent. Kein doppeltes Erfassen, keine Zahlendreher.
- verknüpft
- aus Deal
- konsistent
Reporting & Statistik
Zahlen, die Entscheidungen tragen.
Umsatz, Pipeline, Telefonstatistik und Anfragen pro Monat — filterbar und exportierbar. Sie sehen jederzeit, was rentiert.
- nach Monat
- Export
- Telefonstatistik
Datenschutz & Audit
Jede Änderung ist nachvollziehbar.
Ein zentraler Admin-Datenschutzbereich mit Rückverfolgung und ein Security-Audit-Log protokollieren sicherheitsrelevante Aktionen — revDSG-bewusst und prüffest.
- Audit-Log
- Rückverfolgung
- revDSG
Team & Rechte
Wer was sehen darf, entscheiden Sie.
Rollenbasierte Sichtbarkeit je Ressource (RBAC), owner-scoped und fail-closed. Super-Admin-Rechte sind gepinnt; individuelle Felder passen die Suite an Ihr Geschäft an.
- RBAC
- owner-scoped
- individuelle Felder
So sieht es aus
Admin in Aktion.
Offerte→Vertrag→Rechnung
Rechnung #2026-118 · Weber Immobilien
CHF 8'000 · aus Vertrag erzeugt
Audit-Log aktivRollen: 4revDSG
ⓘ Admin-Cockpit mit verknüpftem Dokumentenfluss · Demo-Datensätze · Keine echten Kundendaten
Der Ablauf
Schritt für Schritt durch Admin.
1
Dokument erstellen
Offerte, Vertrag oder Rechnung entstehen verknüpft aus dem Deal — ein Klick, kein Neutippen.
2
Freigeben
Das Dokument wird im Kundenportal freigegeben und ist versioniert abrufbar.
3
Abrechnen
Die Rechnung entsteht aus dem Vertrag; Zahlungsstatus fliesst zurück ins CRM.
4
Reporting & Audit
Alles landet im Reporting und im Audit-Log — nachvollziehbar und prüffest.
Position in der Plattform
Stufe 05 von 5 — Admin.
Admin schliesst den Kreis: Aus der operativen Arbeit werden Dokumente, Rechnungen und Berichte — und die Daten fliessen zurück in Marketing und Sales.
Bereit für eine Verwaltung, die sich selbst erledigt?
Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen den Admin-Bereich live — mit Ihrer Branche und einem Plan für die ersten 60 Tage.