Onboarding — Vom Vertrag zum aktiven Kunden.

Die dritte Stufe macht aus einem unterschriebenen Vertrag einen startklaren Kunden — automatisierte Kontoeröffnung, Portal-Zugänge, Kickoff-Termin und die ersten Dokumente. Kein Ping-Pong per E-Mail, kein vergessener Schritt.

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Was Onboarding hier bedeutet

Die Bausteine dieses Bereichs.

Alles läuft in derselben Plattform wie die übrigen Bereiche — kein Datenbruch, keine Übergabe per Excel.

Vertrag & Pilot-Automatik

Der Pilot wird automatisch zum Jahresvertrag.

Automatik
Die 60-Tage-Pilot-Pauschale läuft nach Ablauf automatisch in den 12-Monats-Vertrag über — befüllt aus dem Konfigurator. Ein Cron sorgt für die saubere Umwandlung ohne Handarbeit.
  • Pilot → Jahresvertrag
  • aus Konfigurator
  • automatischer Cron

Portal-Zugänge

Ihr Kunde bekommt sein eigenes Cockpit.

Kunden-Konten werden angelegt, Team-Mitglieder eingeladen und mit Rollen versehen (owner/admin/member). Kundenportal und internes CRM sind strikt getrennt — fail-closed.
  • Team-Zugänge
  • Rollen
  • strikt getrennt

Kickoff & Termine

Der Startschuss ist geplant, bevor Fragen aufkommen.

Der Kickoff-Termin wird direkt über die Terminbuchung gesetzt; Einladung und Erinnerung gehen automatisch raus. Alle Beteiligten wissen, wann es losgeht.
  • Kickoff geplant
  • Auto-Einladung
  • Erinnerung

Erste Dokumente

Alles Wichtige liegt vom ersten Tag an bereit.

Onboarding-Unterlagen, Strategie und Freigaben landen im Kundenportal — versioniert und nachvollziehbar. Der Kunde sieht sofort, woran gearbeitet wird.
  • Dokumente
  • Freigaben
  • versioniert
So sieht es aus

Onboarding in Aktion.

Onboarding-Status Neuer Kunde
Weber Immobilien AG
Vertrag unterschrieben · Pilot aktiv
Konto angelegtPortal-Zugang gesendetKickoff Do 09:00
Nächster Schritt
Strategie-Dokument freigeben · Team einladen (2 offen)
In Arbeit
ⓘ Onboarding-Status eines neuen Kunden · Demo-Datensätze · Keine echten Kundendaten
Der Ablauf

Schritt für Schritt durch Onboarding.

1
Vertrag aktiv
Der unterschriebene Deal löst das Onboarding automatisch aus — inklusive Pilot-Automatik.
2
Konto & Portal
Kundenkonto und Team-Zugänge werden angelegt, Rollen vergeben.
3
Kickoff planen
Der Startterm wird gebucht, alle Beteiligten eingeladen.
4
Erste Lieferung
Strategie und erste Dokumente werden freigegeben — der Kunde ist aktiv.
Position in der Plattform

Stufe 03 von 5 — Onboarding.

Onboarding schliesst die Lücke zwischen „unterschrieben" und „läuft". Danach übernimmt Operations die laufende Abwicklung.

01 · MarketingNachfrage 02 · SalesAbschluss 03 · OnboardingStartSie sind hier 04 · OperationsAbwicklung 05 · AdminVerwaltung

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Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen den Onboarding-Bereich live — mit Ihrer Branche und einem Plan für die ersten 60 Tage.

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