Operations — Abwicklung, die jeder sieht.
Die vierte Stufe hält die laufende Arbeit sichtbar und im Takt — Auftragsabwicklung, Projekte und Aufgaben, wöchentliche Kontrollen und Monatsberichte. Ihr Kunde schaut jederzeit ins Portal und weiss, woran gearbeitet wird.
Was Operations hier bedeutet
Die Bausteine dieses Bereichs.
Alles läuft in derselben Plattform wie die übrigen Bereiche — kein Datenbruch, keine Übergabe per Excel.
Auftragsabwicklung
Eine Pipeline für die laufende Umsetzung.
Ab „Rechnung bezahlt" läuft der Auftrag durch eine eigene Pipeline mit wöchentlichen Kontrollpunkten und Projektdoku. Jeder Schritt ist festgehalten, nichts bleibt liegen.
- ab Rechnung bezahlt
- wöchentl. Kontrollen
- Projektdoku
Projekte & Aufgaben
Wer macht was bis wann — ohne Nachfragen.
Aufgaben werden zugewiesen, terminiert und im Team sichtbar abgearbeitet. Die KI erinnert an Fälliges und fasst offene Punkte zusammen.
- Zuweisung
- Fristen
- KI-Erinnerung
Monatsberichte
Das Ergebnis, schwarz auf weiss.
Jeden Monat entsteht ein Bericht im Kundenportal — Anfragen, Termine, Pipeline und Fortschritt. Nach Monat filterbar, jederzeit abrufbar.
- im Portal
- nach Monat filterbar
- automatisch
Portal-Transparenz
Der Kunde sieht denselben Stand wie Sie.
Statt Monatsende-Überraschung: Zahlen, Dokumente und Projektstand liegen live im Kundenportal. Volle Transparenz schafft Vertrauen.
- Live-Zahlen
- Dokumente
- Projektstand
So sieht es aus
Operations in Aktion.
Projekt: Weber Immobilien — Wachstumssystem
Woche 6 von 12 · nächste Kontrolle Fr
Kampagnen liveCRM eingerichtetReport Juni bereit
Offene Aufgaben
3 diese Woche · 0 überfällig
ⓘ Auftragsabwicklung mit wöchentlicher Kontrolle · Demo-Datensätze · Keine echten Kundendaten
Der Ablauf
Schritt für Schritt durch Operations.
1
Aufgaben planen
Das Projekt wird in klare, terminierte Aufgaben zerlegt und zugewiesen.
2
Umsetzen
Das Team arbeitet ab; die KI erinnert an Fälliges und hält den Stand aktuell.
3
Wöchentlich kontrollieren
Jede Woche ein fixer Kontrollpunkt — Kurs halten statt am Monatsende überrascht werden.
4
Monatsbericht
Der Fortschritt wird automatisch zum Bericht im Kundenportal.
Position in der Plattform
Stufe 04 von 5 — Operations.
Operations hält die Lieferung im Takt und sichtbar. Was hier an Zahlen und Dokumenten entsteht, verwaltet Admin.
Bereit für eine Abwicklung, die nichts verbirgt?
Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen den Operations-Bereich live — mit Ihrer Branche und einem Plan für die ersten 60 Tage.